通过使您的业务模式与千禧一代投资者的价值保持一致来建立信任。千禧一代的投资者往往会自信和独立。
他们希望顾问做自己做不到的事情。商业模式（由适当的技术支持，包括花时间了解千禧一代投资者在哪里获取信息，影响他们的决策以及对他们重要的事情 - 对于建立透明和信任的基础上的关系至关重要。
苏兹·奥尔曼（Suze Orman）的“我可以负担得起吗？”电视上的细分市场强调了一个事实，即许多人对财务和投资不太了解。同时，财富管理公司采用了数字策略，这些策略较少依赖建议，而更多地依靠自力更生和扩大对投资选择的机会。
尽管人们可能会认为这给投资者提供了更大的控制权，但它有效地将决策推向了知识最低的人，而且很可能会使参与者在此过程中感到困惑。在大多数情况下，这些都是财富管理公司希望通过技术支持技术的无缝客户体验吸引的人。
组织通过提供良好的内容来建立信任。考虑一下博客并指导您的公司使用 - 它们是否传达简单，可理解的见解并帮助潜在客户和客户进行投资流程？他们是否强调了您公司的专业知识以及您有客户的最大利益的事实？
思考E*贸易 - 该公司提供持续的信息网络研讨会，即使许多内容可能与普通客户无关。您的内容是否为千禧一代提供财务，预算，学生贷款和投资教育？
许多千禧一代的财务知识水平低至中等水平。您是否有专门针对这个受众的内容？对于缺乏经验的千禧一代而言，语言清晰，简单且可以理解？您是否正在使用技术和复杂的产品，并使用内容使教育过程比典型的金融数据表更有趣和有趣？
请记住要监视客户内容消耗，因为这将表明客户的需求和兴趣，并提供必要的数据，以个性化他们与公司的经验。结果是提高忠诚度和满意度。
与您的顾问分享该数据；他们可以帮助您识别和预测未来的兴趣主题，并向客户提出更好的投资建议。
You should give Millennials the opportunity to clearly think through their investment objectives, philosophies, methods, and strategies with an advisor who can sense a client’s personal situation, determine a suitable risk tolerance, and implement investment and planning strategies based on a nuanced understanding of important life events. This will build the relationships necessary for clients to trust a complex, multi-strategy digital advice algorithm capable of reviewing thousands of instruments and scenarios.
我们最近发表了一份指南，探讨了如何建立对财富管理的信任。您可以下载下面的指南或单击这里。
