2019冠状病毒病无疑影响了2020年的金融服务趋势，并将继续影响到2021年。自大流行开始以来，金融服务组织一直在应对危机，制定连续性计划，解决从破产到人们失去工作和按时支付账单的能力等一切问题。现在比以往更甚[…]
财富管理公司开始研究移动应用程序
J.D. Power宣布，三家财富管理公司——嘉信理财(Charles Schwab)、富国银行(Wells Fargo)和爱德华•琼斯(Edward Jones)——在他们的移动应用程序上获得了相对于经纪行业其他公司的较高的客户满意度得分。成功似乎来自于每家公司设计的应用程序都能满足其客户群的特定需求——嘉信理财[…]
来看看Perficient的首席策略师:斯科特·阿尔巴哈里
用创新和影响力刺激我们的客户——这不仅仅是夸夸其谈。这一信念有助于我们的客户取得成功。2018年，我们宣布了第一批首席策略师，他们提供远见和领导力，帮助我们的客户保持竞争力。了解我们每一位战略家，因为他们分享了他们对[……]的独特见解。
财富管理:一个处于十字路口的行业
财富管理行业目前正处于一个十字路口，为了在未来取得成功，企业需要调整和更新业务模式。未来的增长将更少地来自于市场营销和呼风唤雨的人，而更多地来自于你的公司的服务模式和这些服务的交付方式。你必须[…]
让你的商业模式与千禧一代的价值观保持一致
通过将你的商业模式与千禧一代投资者的价值相匹配来建立信任。千禧一代投资者往往自信且独立。他们希望顾问能做一些他们自己做不到的事情。商业模式——由适当的技术支持，包括花时间了解千禧一代投资者从哪里获得信息，是什么影响了他们的[…]
考虑新技术的成熟度、局限性和适宜性
数字转型计划还应考虑人工智能、机器学习和机器人技术的成熟度、局限性和适宜性。再一次，看看其他行业的见解。雷竞技raybet提现如果你相信汽车专家的话，全自动、无人驾驶汽车离我们只有几个月的时间了。谷歌和特斯拉告诉我们，他们将在2018年拥有完全自动驾驶汽车;通用汽车计划[…]
与理财客户建立信任的路线图
财富管理公司正处于这一旅程的开端。你应该关注那些在整个客户生命周期中对千禧一代的行为和卓越运营做出反应的策略。这个重点对于创建使所有复杂技术工作所需的信任至关重要。如果你希望你的客户接受人工智能、机器学习，[…]
与理财客户建立信任的重要性
在接受CNBC采访时，麻省理工学院(MIT)教授、诺贝尔奖得主罗伯特•默顿(Robert Merton)谈到了在财富管理客户体验中建立信任的重要性。“要让技术发挥作用，你需要的是创造信任。技术本身并不能创造信任，”默顿说。那么，你如何创造必要的信任来确保[……]
财富管理正在认真对待数字化转型
我们几乎每天都会提到，如何利用人工智能、机器学习、机动性和机器人建议，让财富管理公司更贴近客户群体的圣杯——千禧一代。再过几年，千禧一代——他们一辈子都拥有数字设备——将占世界人口的一半[…]
美国证券交易委员会投资公司报告现代化支持
任何投资公司必须做的第一件事，回应新的美国证券交易委员会投资公司报告现代化评估其目前的准备状态。很有可能你已经开始了一项合规计划。但是，我们可以帮助您了解您的差距，包括您需要立即采取行动和长期改变以支持该计划的领域。[.．.]
美国证券交易委员会投资公司报告现代化项目的挑战
在一份新的指南中，我们讨论了SEC的投资公司报告现代化规则的背景和对单个金融机构的潜在影响。下面的代码片段讨论了在开发响应程序时可能遇到的挑战。数据可用性:所有必需的数据元素可能在内部不可用。[.．.]
美国证券交易委员会投资公司现代化基础工作报告
在一份新的指南中，我们讨论了SEC的投资公司报告现代化规则的背景和对单个金融机构的潜在影响。下面的片段讲述了公司应该已经完成的基础性工作。到现在为止，你应该已经有了涵盖以下工作流程的计划:Engage报告归档[…]