金融转型是一个广泛的话题，可能涵盖金融流程、人员和技术的所有领域。当一家公司面临一个有问题、手工密集、耗时且不可持续的财务流程时，转型项目就是行动的呼唤。
虽然财务转型是对次优财务流程的逻辑反应，但这些计划很容易超出预计预算和时间表，并且常常完全失败。
启动金融转型计划时，必须了解并针对需要补救的具体问题。随着时间的推移，财务流程可能变得过于复杂，需要许多耗时、复杂的分析和人工干预。糟糕的数据质量可能使监管报告成为一种噩梦般的经历，伴随着无数的对账和顶层调整。Excel日记账上传、手动重新分类分录、暂记项目、公司间中断、账户错误分类、不完整的报告结构，以及更慢的月结和混淆分类账。
虽然通常更容易将责任归咎于总账本身，启动一本工作手册来取代该系统，但它不太可能产生预期的结果。必须对从源系统到报告的整个财务过程进行无偏见的分析，并相应地制定补救措施。
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