接受全面商业智能（BI）计划的财富管理公司可以：
- 减轻公司的运营和监管挑战；
- 获得投资分析，客户关系管理，绩效报告，合规性和联系管理的可见性；和
- 生成更全面的管理和客户报告。
另一方面，具有更有限制的BI功能的财富管理公司通常只能生成报告和分析，从而将其限制在识别和解决特定业务问题上。
BI可用于使财富管理公司中的众多团体受益，并且用例的数量无止境。
示例包括：
- 客户知识：汇总和组合内部和外部数据源，以对客户和家庭进行整体视图。此外，使用高级分析可以改善客户和顾问服务，从而增加保留率并帮助交叉销售机会。
- 绩效报告：提供绩效信息，这是投资者在声明中寻找的最关键因素。
- 投资研究：发现，开发和测试投资思想和策略。
- 效率：消除准备客户审查所需的手动数据输入，这将为客户服务，营销和收集推荐提供更多时间。
- 风险管理：实际或接近实时分析和管理新的和不断变化的监管报告要求。
- 法律，风险和合规性监控：使用较大的数据分析Dragnet发现违规行为并维持投资组合，最终减少了在道路上进行凌乱的审核的机会。
在我们的最新金融服务指南中，我们讨论了BI的许多方面，特别是在财富管理中：
- BI用户采用的挑战
- 理想候选人的特征
- BI入门
- BI计划的开发和运营的主要考虑因素
- 客户成功故事
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